60亿理财方案被否背后 方大炭素上涨记

摘要:方威在笑。 股价的暴涨,让方威的个人资产,在短短几个月内增加了120亿元左右。根据福布斯全球亿万富豪排行榜的数据,方威的财富净值从3月的22亿美元增加到目前的40亿美元,排位从939名蹿升到507名。 根据公开资料,方威现任辽宁 方大集团 实业有限公司董事...

全国人民代表大会常务委员会公告显示,辽宁省人大常委会罢免了方威的第十二届全国人民代表大会代表职务。

  方威在笑。

公开资料显示,方威是辽宁方大集团实业有限公司(以下简称“方大集团”)董事局主席。记者多方获悉,方威近日突然去向不明。此前有消息称,方威在本月初已接受调查。

  股价的暴涨,让方威的个人资产,在短短几个月内增加了120亿元左右。根据福布斯全球亿万富豪排行榜的数据,方威的财富净值从3月的22亿美元增加到目前的40亿美元,排位从939名蹿升到507名。

巧合的是,在已经落马的前任江西省委主要领导先后主政的甘肃和江西,方大集团均参与了当地多家国企的并购重组。其中,南昌钢铁有限责任公司(以下简称“南昌钢铁”)改制的过程,曾在业内引起不小的争议。

  根据公开资料,方威现任辽宁方大集团实业有限公司董事局主席,方威以个人或旗下公司的名字,持有3家A股上市公司的股份,分别为方大炭素、方大特钢(500507)、方大化工。即便仅从6月底计算,方大炭素的股价最高上涨也超过3倍,方大特钢涨幅最高则超过2倍。

记者从接近江西省国资委的知情人士处获悉,已退休的江西省原国资委主任今年5月被控制,正在接受组织调查,但暂未宣布。南昌钢铁、江西省电子集团有限公司等多家国企改制,均在其任上推动。

  其中,备受资本市场热捧的石墨电极,让方大炭素成为中国核电石墨第一股。

其曾在接受采访时称,时任江西省委主要领导2008年5月提出了“用两年时间基本完成国有工业企业改革”的目标。为完成国企改革,“江西国资委是立下了军令状的”。

  在监管层持续关注之下,方大炭素一路飙升的股价开始横向发展。根据公告,8月16日公司控股股东方大集团否决了理财产品额度上调到60亿元的提案;8月17日,公司公告指出,购买理财产品的资金已经全部被赎回。

上述知情人士指,南昌钢铁及电子集团改制背后,存在巨大的利益输送,已经落马的前任江西省委主要领导亲属或在其中扮演了“掮客”的角色。

  方大集团官网上的公开电话仅对接到保安处,无法联系到媒体对接部门。时代周报记者拨通方大炭素董秘办电话,董秘办相关人士婉拒了时代周报记者的采访:“最近工作比较忙,媒体采访不方便。”

南昌钢铁相关人士近日告诉记者,最近一次见到方威是在今年春节前后。

  燃爆市场

在A股市场上,方大集团控制有多家上市公司,其中包括方大炭素新材料科技股份有限公司(方大炭素,600516.SH),方大特钢科技股份有限公司(方大特钢,600507.SH)和方大锦化化工科技股份有限公司(方大化工,000818.SZ),这些公司的实际控制人均为方威本人。

  方威是谁?

值得注意的是,除了南昌钢铁,方大集团还涉足了江西新余、萍乡等多地矿业。6月28日上午,方大特钢连续发布了三份公告。公告内容显示,方大特钢已决定退出了当地多家矿业公司股权,或将股份托管给公司。

  尽管互联网上能查询到有关他的新闻,但让很少接触媒体的方威显得更加神秘。

方威其人与“方大系”

  最近的一次报道来自2017年8月11日的《营口日报》,内容是营口市委书记、市长会见了方威,并与辽宁方大集团签署医疗项目合作协议。

方威,1973年出生,辽宁沈阳人,辽宁方大集团董事局主席,第十二届全国人民代表大会代表、辽宁省第十届人民代表大会代表、辽宁省人民检察院检察监督员、辽宁省教育基金会理事会理事。

  根据媒体报道,方威出生于1973年,早年在辽宁抚顺靠收购废铁转卖给钢铁厂赚钱,后钢铁厂给了方威一处铁矿以冲抵货款,铁矿石几年后飙升,方威于是淘到第一桶金;2006年在甘肃,方大炭素原股东国有企业兰州炭素(集团)有限责任公司,公开转让其持有的方大炭素51.62%的股份,方威以8132万元的价格获得了这笔股权。

对于方威的第一桶金有着较为一致的说法—其早年发家于辽宁抚顺,开始时做废铁收购生意,将收购得废铁卖给当地的钢铁厂。后来,有一家钢铁厂资不抵债,便将一个铁矿抵给了方威。当时的铁矿并不值钱,但没想到几年后,铁矿价值飙升,方威便由此发家。

  时至今日,50%的方大炭素股权价值已超过260亿元。

1991年12月方大集团成立,随后在方威的领导下,方大集团频频上演着“点石成金”的困境国企并购,其先后以控股方式参与了6家国有企业的转制,使得方大集团旗下现拥有三家上市公司和一个研究院、一个设计院等30多家公司。

  在江西,2009年江西省国资委将持有的南昌钢铁57.97%的股权公开转让,方威最终买到了这笔股权。于是,方大特钢的控股股东在2012年从南昌钢铁变更为了江西方大钢铁。

公开资料显示,2002年,方威领导下的方大集团成功重组抚顺炭素有限责任公司(以下简称“抚顺炭素”),开始进入炭素行业,并于当年实现扭亏为盈。时隔一年后,方大集团再次出手成功重组抚顺莱河矿业有限公司,使得公司步入资源行业,并再次实现当年扭亏为盈。

  从外表上看,石墨电极就是一根圆柱形的棍子,根据直径、性能不同分为不同规格。在石墨电极的一头通电,另一头伸入炼钢用的熔炉里面,端头与炉料之间就会产生强烈的电弧,闪电一般发出3000摄氏度以上的热能,这样就可以开始炼钢。

2004年,方大集团重组沈阳炼焦煤气有限公司,在冶金行业产业链再次布局,并进入了公共服务行业,将方大业务与城市民生直接关联。同年,方大集团成功重组成都蓉光炭素股份有限公司(以下简称“蓉光炭素”),完成了西南区域的布局,产品技术的整合带来了新的增长空间,其炭素板块业务进入技术提升阶段。

  石墨电极发出的热能被延伸到了资本市场。

在2005年中,其又成功重组了合肥炭素有限责任公司(以下简称“合肥炭素”),完成了东南区域的布局,其炭素板块进入向规模化发展阶段,在产品系列、技术储备方面完成了基础准备工作。至2005年末,方大集团总资产已达到13.95亿元,当年实现净利润2769万元。

  从2017年3月底开始,石墨电极的价格突然拔地而起,出乎意料地直线上涨,涨幅超过4倍。

方威真正的传奇来源于方大集团在A股市场中一系列“点石成金”。

  以方大炭素兰州地区直径600毫米超高功率石墨电极价格为例,2012年以来,价格从来没有超过每吨4万元,而且都是连年持续下降的态势,但是,2017年3月底4月初,突然跳涨,到了7月底,价格达到16.5万元左右。据报道,某些高端的直径700毫米的石墨电极,甚至出现了每吨20万元的成交价格。

2006年6月,海龙科技由于连续两年亏损濒临退市,当年9月,方大集团通过司法拍卖获得公司51.62%的股权,成为新的控股股东,并将其更名方大炭素。两年后的2009年8月,在方威的带领下,方大集团“战胜”国有钢铁企业华菱钢铁集团的竞争,成功并购长力股份,此次收购让市场大跌眼镜。

Betway88 ,  据公开资料,国内市场石墨电极年销量50万吨左右,即便按照每吨4万元的均价,市场总规模也不超过200亿元,日常交易中,由供应商报价,其中市场上25%的供应是由方大炭素一家提供。

紧接着在2010年7月,方大集团又将*ST锦化收归麾下,成为*ST锦化的实际控制人。

  “这个细分市场盘子小,供应商报价,理论上存在价格操纵的可能,或许动用20亿元资金加上行业内的默契可以做到。”某位有10年以上行业经验的分析师对时代周报记者说,但记者并没能在发稿前证实此猜测。

短短5年中,方大集团在资本市场频繁大显身手,收购陷入困境的国企。伴随其对方大炭素、方大特钢、方大化工的收购完成,“方大系”也已俨然成型。

betway必威体育官方 ,  根据证券研究报告、媒体报道的主流解释:价格之所以大幅度上调,是由于供需关系失衡造成,在石墨电极的上游,原材料针状焦、石油焦价格大幅度上涨,在石墨电极的下游,炼钢用电弧炉景气度回升需求上涨,另外,叠加环保督查及其他因素,使得石墨电极的生产和供应在短期内受限。

伴随着“方大系”的快速壮大,这位年轻的掌门人方威2008年以23.6亿元的身家登上“新财富500富人榜”。在2009清水湾胡润百富榜上,其跻身前60名。在2011年“新财富500富人榜”上,方威以95亿元的财富额跻身富人榜的前100位,同时位列针对40岁以下富人排名的榜单—“2011新财富青年富人榜”第9位,名次甚至高于陈天桥、李兆会等著名少壮派富豪。

  无论怎样,资本市场的情绪最终被点燃了。

2012年胡润发布的《2012少壮派富豪榜》中,方威以财富150亿元位列亚军。

  以生产石墨电极为主营业务的方大炭素,其股价在4月初围绕9元上下波动,一直到6月22日收盘,股价依然是11元左右,涨幅为22%。但是,在随后的6月23日、6月26日两个交易日,终于爆发,涨幅分别达到6.34%、10%,伴随着日成交量放大为此前日均的2倍左右,此后,以动辄涨停的气势,一直拉升到8月4日最高37.18元。如果以4月初的价格计算,最高涨幅为4倍。

曾“蛇吞象”并购海龙股份

  方大炭素也因此被市场戏称为“第一牛股”,在全市场非次新股的股票中,阶段涨幅位列第一。

2006年6月,方大集团“蛇吞象”并购处在困境中的国有上市公司海龙股份一战,掀开了“方大系”在A股市场纵横捭阖的帷幕。

  7月28日,方大炭素收到上交所下发的问询函,当天公司股票涨停,价格达到30.89元,静态市盈率772倍,市净率为9.61倍,

兰州海龙新材料科技股份有限公司(以下简称“海龙科技”)的前身为始建于1965年的兰州炭素厂(以下简称“兰炭”),是由兰炭作为主发起人,联合窑街矿务局、石炭井矿务局、甘肃祁连山水泥股份有限公司、兰州科近技术公司四家企业于1999年1月共同发起设立的股份有限公司。2002年,其通过重组优质资产包装上市,募集资金4.65亿元。此次上市主体为海龙科技,国有股东兰炭持有58%的股份。

  8月2日,方大炭素股价继续涨停,收盘价格33.98元,公司在这一天回复上交所的问询称:券商发布的研究报告中“年化盈利能力已达70亿元”“高利润大概率持续到明年3月”,缺乏事实依据,公司业绩随时出现波动,公司产品价格随时出现上涨和下跌。两天后的8月4日,方大炭素创出盘中最高价37.18元。

然而,从1995年开始,兰炭就已出现困难—流动资金短缺。到1999年海龙科技成立之时,兰炭已完全退出与海龙相竞争的炭素制品生产领域,此时的兰炭由于没有适合自身发展的产业支撑,仅依靠为海龙科技提供水电汽及部分劳务生存,企业生命濒临绝境。

  游资炒作,是方大炭素股价大涨的主要推手之一。

2002年海龙科技上市后,其毛利率便显现出下降趋势,待到2005年,海龙科技亏损已高达1.5亿元左右。据当时数据显示,截至2005年12月31日,兰炭负债已多达9亿元,此时兰炭总共占用海龙科技4.53亿元。

  8月15日,方大炭素股票涨幅达到9.4%,这一天,上交所开始限制投资者赖国昌名下的相关证券账户交易3个月,直到2017年11月14日之前,其不得交易上交所股票。根据上交所前一天的公告,赖国昌名下账户在7月28日交易中,出现了以涨幅限制价格频繁、大量申报又频繁撤销申报的异常交易行为,违规性质恶劣。

由于海龙科技连续亏损,加之公司资金链断裂、停产,公司股票于2006年4月开始实施退市风险警示的特别处理,证券简称相应变更为*ST海龙。而就在这一时期,方大集团开始与兰炭就股权转让事宜进行初次接触。

  募集资金去哪儿?

起初,方大与兰炭在沈阳签署了《合资合作框架协议》。协议约定,在兰炭实施整体改制的同时,方大集团通过增资或受让股权取得对海龙股份的控股权,并全额归还兰炭集团占用海龙科技的资金。方大集团将在兰炭集团重组完成后对*ST海龙进行债务重组,并对海龙股份实施股权分置改革。

  方大炭素今天因为石墨电极备受瞩目,但公司与石墨电极的因缘却需要追溯到2002年的国有企业股东—兰州炭素。

到当年6月,方大集团与兰炭又签署了《产权转让意向书》,该意向书约定:方大集团以承担包括兰炭资金占用、4830万元职工集资款等债务的方式继承兰炭持有的海龙股份1.16亿股股权及集团的动力电修等辅助资产、935亩土地使用权等相关资产。在意向书签订后,方大集团立即接手管理海龙股份。当年9月,方大集团以8132万元竞得海龙股份10323万股股权,占海龙股份总股本的51.62%,一举成为海龙股份的控股股东,而兰炭仅持有剩余1277万股。

  方大炭素是在1999年由兰州炭素(集团)有限公司作为主发起人创办,后者是20世纪60年代筹建的老牌国有企业。2002年,方大炭素上市,首发募集了4.64亿元资金,从德国和日本购买了高压浸渍、隧道窑设备,利用这些设备和工艺,可以把煤沥青、针状焦、石油焦等原料变成为石墨电极。当时,公司的石墨电极产能为4.5万吨。

此时的方大集团旗下仅控制着抚顺炭素、蓉光炭素及合肥炭素三家炭素企业,实力实际并不雄厚,而协议要求其需承担四项义务的方式收购海龙股份至少需支付4亿元,对方大而言,无异于“蛇吞象”。

  2006年,方威及其方大集团入主,替代了原有的国有企业兰州炭素,成为方大炭素控股股东,后来陆续把方大集团旗下的抚顺炭素、蓉光炭素、合肥炭素的股权注入到方大炭素。2010年,方大炭素收购成都炭素100%股权。

为了归还原大股东占用的2.77亿元的巨款,方大集团将其持有的抚顺炭素65.54%股权、蓉光炭素35.39%股权、合肥炭素52.11%股权,以评估值2.81亿元为依据出售给海龙股份。海龙股份除应支付2.77亿元到方大指定账户外,需在2年内再支付464万元。通过此举,方大集团以股权资产归还前大股东占用的资金,并没有自掏腰包。而值得关注的是,此次注入的这3家公司资产评估作价,较账面净值溢价率高达60.23—85.72%。

  数据显示,方大炭素是目前国内最大的石墨制品生产企业,石墨电极年产能16.5万吨。

在业内人士看来,方大集团以非现金还债,再将溢价的资产注入到上市公司抵消了原大股东的欠款,在解决同业竞争的同时,方大系整体炭素资产实现了借壳上市。

  多年以来,方大炭素一直想向新领域拓展。2008年,方大炭素定向增发,募集资金投向中就包括特种石墨,2013年的定向增发中,募集资金投向则是针状焦项目的建设和增资。针状焦是石墨电极的原材料,供应被国外企业所垄断。

2006年10月,海龙股份顺势推出了股权分置改革方案。按照股权分置改革转增方案,海龙股份总股本由2亿股增至4亿股,其中方大集团持有的股份每10股转增10股,流通股股东所持股份每10股转增12.096股,其他非流通股股东所持股份不转增。因此,流通股股东相当于获得了10.48%的对价,而方大集团持股比例不变。此举使得让方大集团以外的非流通股股东承担了流通股股东的对价。

  但行业每况愈下,其子公司主营业务中包含针状焦的葫芦岛方大炭素新材料有限公司2013-2015年的净利润分别为-568万元、-468万元、-471万元;抚顺方大高新材料有限公司自2013-2016年的净利润分别为1062万元、640万元、98万元、3.3万元。

在随后的海龙股份债务重组的过程中,方大集团积极协调海龙股份各债权银行,实施全部到期债务展期或转贷计划,贷款5年内不归还本金,所欠利息分期归还且不计算复息。同时,为了让海龙股份尽快度过难关,方大集团利用关联交易,短期内通过赊销方式向海龙股份提供生产必须的原材料、动力及电修等辅助生产业务。此外,方大集团作出了在动力、电修等辅业资产被解除质押冻结后将注入海龙股份的具体承诺。

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2006年年底,“兰州海龙科技新材料科技股份有限公司”正式更名为“方大炭素新材料科技股份有限公司,次年1月29日,公司股票名称由*ST海龙变更为*ST方大。2008年3月,*ST方大“摘帽”后更名为方大碳素。

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“南昌钢铁”股权转让颇受争议

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2009年,南昌钢铁改制的资本运作方式在业内也引发了不小的争议,其股权转让受让方条件的设定让数家钢企未战先败,方大集团也因此“脱颖而出”。

《董事会》杂志2010年的文章称,为完成国企改革,“江西国资委是立下了军令状的”。

根据该文章,时任江西省国资委主任在接受该杂志采访时表示,时任江西省委主要领导在2008年5月提出了“用两年时间基本完成国有工业企业改革”的目标。

当年7月,南昌钢铁旗下的上市公司长力股份(此后更名为方大特钢)公告称,江西省国资委及南昌钢铁,就南昌钢铁改制事项多次与相关方面接触,拟于近期出售江西省冶金集团公司持有南昌钢铁57.97%国有股权。

资料显示,南昌钢铁的前身是1958年所建的南昌钢铁厂,1995年,根据当时江西省体改委文件,南昌钢铁改组为国有独资的南昌钢铁有限责任公司;2001年,由国有独资公司改制成为多元投资主体的有限责任公司,股东为江西省冶金集团公司、中国华融资产管理公司、中国东方资产管理公司,分别持股57.97%、37.78%、4.25%。

8月初,南昌钢铁分别召开临时股东大会和职工代表大会,《南昌钢铁有限责任公司改制重组实施方案》及职工安置方案均获通过。17日,南昌钢铁57.97%的国有股权转让正式在江西省产权交易所挂牌,挂牌价9.1亿元。

据江西产交所公布的受让方条件包括:2007年、2008年及2009年1—6月,连续盈利及资产总额不低于100亿元,净资产不低于40亿元,资产负债率不高于60%。而在当时看来,钢铁行业受经济危机影响整体表现不佳,整体资产负债率也在60%以上,如按上述条件实施,数家钢铁企业未战先败。

然而,根据方大集团数据显示,截至2008年底,其总资产达110亿元,净资产60.4亿元,营业收入突破130亿元。方大集团此时旗下已有一家上市公司—方大炭素,其2008年报显示,资产负债率低于50%,每股收益0.9525元。

对于此次股权转让,宝钢、华菱钢铁及江西新余钢铁等众多钢铁企业都曾进行过洽谈,而对于上述条件在市场人士看来,似乎是专门给作为竞购者之一的辽宁方大集团“量身定做”。

2009年8月27日,还正处于产权交易所挂牌期间的长力股份便发布了关于《非公开发行股份购买资产暨关联交易预案》的公告,公告称:“方大集团拟通过产权交易方式受让南昌钢铁57.97%的股权,若交易达成,方大集团将通过南昌钢铁及其子公司,合计持有长力股份68.48%的股份。同时,长力股份拟向方大集团发行不超过1.32亿股A股购买公司100%股权。”

2009年12月31日,“长力股份”变更为“方大特钢”,公司注册名称也已由“南昌长力钢铁股份有限公司”变更为“方大特钢科技股份有限公司”。

时任江西省国资委主任在当时说,“这是走市场道路的结果,我们是选择合作伙伴,不是以所有制来划分,谁能把南昌钢铁做大做强,我们就选择谁。”

电子集团改制亦受质疑

记者此前报道,已经落马的江西省委主要领导主政江西期间,改制的国企还有江西省电子集团有限公司。

根据该公司官网,江西省电子集团有限公司创立于1996年,由原江西省电子工业局改制设立,原为江西省人民政府国有资产监督管理委员会直接监管。2010年经过重大股权重组,现由赣商联合股份有限公司100%持股。

邓凯元执掌的赣商联合股份有限公司在2010年11月5日以9.8亿元价格从江西省国资委手中获得江西省电子集团100%的股权,从而间接持有联创光电20.41%的股权,邓凯元因间接持有赣商联合34%的股权而成为联创光电的实际控制人。

文章称,此项交易引来市场广泛争议。当时邓凯元接手的联创光电7569.21万股股票市值即超出10亿元,高于交易价,还不包含江西省电子集团的相关资产价值。

2010年11月5日,时任江西省国资委主任出席了股权转让签约仪式,并代表江西省国资委和邓凯元签署了《转让合同》。

记者报道,2010年7月3日,时任江西省委主要领导率时任省委常委、省委秘书长赵智勇、时任省发改委主任姚木根等人于世博会江西馆开馆前两天在上海会见赣商联合股份有限公司董事长邓凯元,邓以其公司的名义向江西灾区捐款500万元,获得时任江西省委主要领导好评。

公开资料显示,此后,省国资委原纪委副书记调任电子集团任党委书记。

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